西宮市・宝塚市・三田市周辺で相続に強い税理士
本田陽一郎公認会計士・税理士事務所

当事務所には、税理士歴30年以上の所長をはじめ、妻は20年以上、母は40年以上と、いずれも豊富な経験を持つベテランが在籍しています。

当事務所が相続税に強い税理士として選ばれる理由は、豊富な実績と徹底した節税対策にあります。創業以来、多数の相続案件を手がけ、土地評価や非上場株式の評価、二次相続まで見据えた総合的な提案により、多くのお客様から高い信頼をいただいております。特に、複雑な財産構成や事業承継を伴う相続にも対応できる専門知識と経験を有し、国税OBや司法書士、弁護士とも連携してワンストップでサポートいたします。また、初回面談では財産の全体像を丁寧にヒアリングし、相続人ごとの最適な節税シミュレーションを行うことで、納税額の軽減と円満な遺産分割を両立します。さらに、最新の税制改正にも即応し、常に最適な提案ができる体制を整えています。専門的な知識に加え、「相談しやすい税理士」として、お客様の不安や疑問に寄り添う姿勢を大切にしていることも、当事務所が選ばれ続ける理由です。

生前贈与は相続税対策の重要な手段ですが、単に贈与を繰り返すだけでは効果が限定的です。AFP「Affiliated Financial Planner」の視点と税理士の立場からは、贈与・相続・資産運用を一体として設計することが不可欠です。まず、贈与の目的と受贈者の将来設計を明確にし、教育資金や住宅取得資金の非課税制度など、税制優遇を最大限に活用します。また、贈与契約書の作成や贈与税申告を適正に行い、「名義預金」など後日の税務調査で否認されるリスクを防ぐことが重要です。さらに、贈与後の資産構成を踏まえ、相続時精算課税の適用や、贈与後の評価減を見越した資産移転スケジュールの立案など、資産全体の最適化を図ります。AFPの知見を活かし、保険や信託、法人化なども組み合わせて、将来の納税資金準備や家族間トラブルの防止まで見据えた提案を行います。当事務所では、税務と金融の両面から中長期的な視点でサポートし、「安心して財産を次世代へ託す仕組みづくり」を実現します。

特に、近年見直され使いやすくなった「相続時精算課税制度」の活用にも対応しています。